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浅析线缆行业运行态势，关注业内智造典范时间：2022-09-16 电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业。我国线缆品种满足率和国内市场自主占比均超过90%。我们曾撰文介绍过奋兮助力线缆行业数字化转型的案例《成功案例之无忧线缆》，本周介绍我国线缆行业的运行情况并归纳部分数字化用例，望为读者提供参考，并以此为契机对线缆行业进行更深的了解。 一、全球线缆行业市场情况
近年线缆行业全球市场规模保持在千亿美元之上且持续增长，至2022年年底市场规模预估为1953.1亿美元。亚太地区是近年最受关注且具潜力的市场，去年占据超四成的份额。
由于输配电应用的发展及各国对新能源的探索、支持，线缆行业下游最大的应用为能源电力行业。作为最常见的安装方式，架空线缆在全球大致占据64%份额。而从电压分类论，低压电缆占据市场43%份额。
着眼全球，发达国家线缆行业集中度较高，已走向寡头态势，如美国线缆市场份额70%由龙头线缆制造商通用、百通、康宁、南线占据；日本市场65%份额由TOP7线缆企业(如古河、住友、滕仓、日立、昭和)占据；法国TOP5线缆企业占其国内市场份额超九成。但我国电线电缆行业CR10仅为11.1%，下对我国市场展开详述。 二、我国线缆行业市场情况 >>市场基本运行情况
我国电线电缆产量整体呈增长态势，2021年总产量为5408万km，预计2022年底将达到5927万km。市场规模随产量齐增，2021年我国电线电缆行业销售收入达1.53万亿元。
线缆行业运行具有一些明显特征： · 需求呈周期性，光纤光缆需求随光网络和5G等呈周期波动； 电线电缆需求受宏观经济周期及去产能等影响周期波动；海底光缆存在替换周期。 ·行业成本料重工轻，原材料占电线电缆总成本的85%-95%，近年行业受铜价大幅上涨影响而成本压力剧增。 · 另值得重视的是，我国线缆设备平均利用率仅30%左右，先进国家设备利用率一般在70%左右。设备利用率低下，行业结构也不合理。线缆行业中低端产能已然过剩，但高端市场进入壁垒高，外资占比仍然偏大。 >>市场格局及行业龙头
我国电线电缆生产企业数量已超万家，规模以上企业4000余家，没有一家企业具有绝对的龙头优势。行业内75%以上的企业为中小企业。前文也已提及，我国线缆行业CR10仅11.1%，远低于发达国家水平。
线缆生产企业主要集中在华东及华南的经济发达地区，这些产量集中区域也已形成了一些具特色的产业集群和生产基地。华东地区产业集中程度最为突出，江苏省更是华东龙头，产量常居全国首位。
行业内较大规模的企业具备长期平均成本低，议价能力较强，产品规格齐全等优势。随线缆生产制造水平提升，产能结构优化，市场总体将向龙头企业集中。
在此对2020年营收TOP3（宝胜股份、远东股份、亨通光电）与年产量TOP1（金杯电工）的龙头企业进行简单介绍： 宝胜、远东、亨通三家企业均于江苏省起步，且除传统线缆业务外，都切入海缆领域，其中亨通光电为我国海缆龙头。宝胜股份是传统线缆业务的我国行业龙头，全球线缆行业竞争力十强，远东股份为中国最大、全球第三的风能电缆供应商，在风、光、核电线缆领域为绝对龙头。金杯电工位于湖南省，是中西部地区领先的电线电缆制造企业，国内扁线龙头，向特高压、新能源应用方向积极发展。 >>品类细分：架空电缆、高/特高压电缆
架空输电线路开始进入存量更新阶段。2020 年我国输电系统有大量架空线路投运时间已超10 年以上，20 年以上的 220kV 输电线路条数占 220kV 总条数比例已大于 7%。
十四五期间，更新及新建的架空输电线路将偏向于高压及超高压。目前已有规划包括：新建6个西北、西南能源基地电力外送特高压直流工程，新增输电线路长度超1.7万km。到2025年，建成“五横四纵”特高压交流主网架、“两横一环网”特高压交流主网架，进一步加强区域750、500千伏主网架，优化完善330、220千伏电网分层分区，实现各级电网协调发展。预计新增特高压交流输电线路1.2万km。行业前景乐观。
高压/特高压电缆技术壁垒较高。我国 110kV 以上高压陆缆 CR4 为 34%， 尚未构成寡头市场，CR10 为 67%，集中程度尚可。 >> 重点关注应用领域：海底电缆
随双碳政策的持续推进，基建投资力度的加大，以及全球海上风电装机计划的不断落地，未来10年，海上风电将在全球范围内维持高景气度。 2021年我国海底电缆市场规模达137.1亿元，据前瞻估计2025年可达391亿元。行业受资金和技术主导，且具很强的属地性，进入壁垒非常之高，CR3达到87%。三家龙头企业中天科技、东方电缆及亨通光电均采用“研发设计，生产制造，安装服务”模式提供定制化产品、EPC总包服务及系统解决方案。 三、制造走向智造：线缆行业数字化用例 虽市场体量庞大且发展良好，但我国线缆行业仍明显存在产品结构不合理、传统电线电缆领域生产制造水平较低等劣势。立足全球化背景，受众多因素影响和各相关部门的多措并举，线缆行业整体正在向数字化转型与发展。 目前而言，国内线缆行业数字化程度不高，但已出现一些杰出典范： 如亨通光电打造生产精细化管控指挥平台，并实现SRM/MES互通；对车间进行数字化改造，设备联网集控系统升级，建设智能仓储及配单系统。 宝胜股份实现制造全过程智能管控、与周边系统协同集成、生产过程大数据分析等应用，在中国科学院下辖的《互联网周刊》中已被评为“2021智能工厂TOP200”第68位。 东方电缆除打造了东方客户共享平台（OTC）和东方智慧运营平台（ODD）外，去年底于浙江宁波投产海缆“未来工厂”，全面实现从生产到装运、从车间到码头的智能化联动， 100%实现工业互联网实时监测。 杭电股份联合金思维公司建设精细化生产智能制造平台、建设永特电缆智能工厂并开展智能立体仓库项目建设，生产装备数控化率及关键设备联网率均达100%。 除龙头企业在智能制造的大力投入及长期转型外，我们罗列部分线缆行业具有竞争力的企业积极探索智能制造的优秀案例，望为读者提供参考帮助。 >>华宇电缆：利用数字化提升个性化生产能力
华宇电缆携手卡奥斯，创造电线电缆行业新增长点，砍柴网 华宇电缆现有二百余条产线，积累了上万种产品品规，有时一个订单就会包括300多种品规的产品。在过去，物料需求只能通过人工甄别合并，效率和精准度都很低。2022年，华宇电缆与海尔卡奥斯合作，实现了包括BOM管理提升、自动报价、全流程追溯等7大生产及业务管理板块的能力提升，完善个性化定制的生产能力，并为全品规产品加赋对应的独有编号，实现产品及半成品物料的追溯识别，实现并单批量化生产。 车间升级投产以来，有效减少了半成品损耗，制造综合效率提高约8%，企业库存资金占用下降约11%。 >>中辰股份：基于5G+MEC的智能工厂
市领导专题调研中辰股份智能制造工作，中辰电缆 近年来，中辰股份与中国联通、阿里云、中软国际等单位深入合作，积极推进智能化改造和数字化转型。目前中辰股份基于“5G+MEC（多接入边缘计算 ,Multi-Acess Edge Computing ）”智能制造示范车间已在在智能化装备、物联网技术应用、数据采集、数据分析、AGV智能物流、在线设备状态监控、在线生产数据监控、在线质量数据检测、数据集成、数据融合等方面进行了系统规划与建设。相比改造前，企业能耗总量降低20%，运营成本降低10%，生产效率提高30%。 >>湘江电缆：“5G+工业互联网”数字化转型
喜报！湘江电缆成为湖南省第二批“5G+工业互联网”示范工厂，湘江电缆 2020年，湘江电缆在政策支持下开始建设“5G+工业互联网”示范工厂。建成后，工厂实现远程查看和遥控工厂管理；支持Web远程访问，利用5G网络的大宽带、低延时特性实现生产设备的监控和远程控制挤出温控系统升、降温度的时效性，加快作业方式，提升设备产能的25%，平均库存降低15%；5G+机器视觉在线100%质量检测，质量浪费成本减少15%。 四、结语 线缆制造具有大批量与小批量个性化定制并存特点，庞大体量的市场中中低端产能过剩而高端市场进入困难，为持续保持企业竞争力，数字化战略已成必需。不止局限于头部企业的探索，百舸争流的线缆市场中，每一艘大船都应借力数字化的好风，扬满一整面的帆，驶向更远更广阔的海域。 |
