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工业软件行业梳理V：嵌入式软件及其他Time：2022-02-17 导语 嵌入式软件是工业软件的重要组成部分，己经在很多领域起到了中流砥柱的作用，如电子消费、移动通讯业。在我国通信、军工国防等重要行业中也得到了广泛应用。 据中商情报网2022年数据，我国的工业软件中的嵌入式软件市场份额最大，占比57.4%。 一. 嵌入式软件市场情况 • 嵌入式软件指嵌入于硬件生产设备中的操作系统和开发工具软件，包括工业通信、数控设备、能源电子、工业机器人等领域。 • 其属于广义的工业软件，总体可分为应用软件、支撑软件、操作系统三类。操作系统又可划分为实时操作系统、分时操作系统及二者结合的通用操作系统。后续按分类进行归纳统计。 # 我国嵌入式软件总体市场情况 • 工信部最新数据显示：2020年我国嵌入式软件市场规模达到了9695亿元，其中，嵌入式应用软件规模2203亿元；嵌入式系统市场规模7492亿元。支撑软件市场规模较小。 • 我国嵌入式软件产业已经形成了以环渤海、珠江三角洲、长江三角洲三大聚集地的嵌入式软件产业集群。其中按省份划分，江苏占据嵌入式软件产业37.52%份额，广东占据34.58%，与余下省份拉开极大差距占领优势地位。 • 目前国内嵌入式市场被海外巨头把持，替代空间巨大。在嵌入式的软件领域尤其是在嵌入式操作系统高地，大多被微软、风河等巨头占领。在解决方案方面，供应商主要集中在与Intel、ARM、博通等芯片、操作系统龙头深度绑定的凌华科技、研华股份、德国控创、锐德世等。 现将我国国内市场常见嵌入式软件厂商/产品罗列如下图。 # 我国嵌入式系统市场情况 市场规模及份额 • 2020年我国嵌入式软件产业市场规模达到了9695亿元，其中，嵌入式应用软件规模2203亿元；嵌入式系统市场规模7492亿元。嵌入式系统占据绝大份额。 • 在全部嵌入式系统之中，2020年我国嵌入式操作系统规模364亿元，占比嵌入式系统7492亿元比重的4.86%。预计至2026年规模可达到446亿元，期间CAGR3.44%。 • 2020年我国嵌入式操作系统市场规模364亿元，其中分时操作系统211.7亿元；实时操作系统市场规模152.3亿元。 市场格局 • 2020年1-11月，中国东部地区嵌入式系统软件业务收入为6565.18亿元，占全国业务总收入九成。粤、苏、鲁、浙、闵、渝、陕、京、川、吉、鄂，11个省市嵌入式系统软件业务收入占全国嵌入式系统软件业务总收入的96.05%，其中广东嵌入式系统软件业务收入占全国嵌入式系统软件业务总收入的37.43%。 • 国产操作系统份额小但持续强劲增长，2020年国产操作系统的市场规模达到26.68亿元，同比增长20.30%，增长率与2019年基本持平。 开源Linux世界的大变动为国产服务器操作系统提供了机遇。除了传统的国产品牌麒麟软件、统信软件及外企红帽、SUSE等外，国产华为、腾讯云、阿里云等基于Linux的发行版技术进步很快，市场不断扩大。 • 市场主流实时操作系统仍有海外厂商领导，包括研华科技的Vxwork、风河PSOS、明导的Nucleus和VRTX 、黑莓公司QNX、微软WinCE等。多数用户并不愿意冒风险，在大型实时操作系统领域环境复杂，可靠性和安全性要求高。 中国市场的主要供应商主要包括国外品牌以及国产企业翼辉信息完全自主研发的大型实时操作系统SylixOS。以及Linus变动带来的国产企业提升。 # 我国嵌入式应用软件市场情况 • 2020年我国嵌入式系统级软件产业规模达到了9695亿元，其中，嵌入式应用软件规模2203亿元。 • 而关于市场趋势方面，行业性开放系统正日趋流行。Linux正逐渐成为嵌入式操作系统的主流;J2ME技术也将对嵌入式软件的发展产生深远影响。 目前自由软件技术备受青睐，并对软件技术的发展产生了巨大的推动作用，这为我国加快发展嵌入式软件技术提供了极好机遇和条件。 # 另可参考：全球嵌入式系统市场情况 • 由于各报告所出具的市场规模统计数据说法不一且对应国内数据矛盾，在此不作取信，仅罗列了相关市场份额和趋势。 • 通用操作系统（GPOS）在消费电子设备中的应用将推动市场增长。2020年，GPOS领域占据了大约50%的嵌入式软件市场份额。 • 独立系统的需求在2020年占据了嵌入式软件市场35%以上的份额，预计至2027年间CAGR达5%。 • 物联网部署和扩展方面，其未来将部分依赖于使用嵌入式实时操作系统（RTOS）。预计到2022年将有210亿台物联网设备配备嵌入式RTOS。 ABI Research研究主管Michela Menting表示：“物联网的巨大发展重振了嵌入式RTOS市场，开源平台的迅速发展对专用RTOS厂商产生了影响”。 • 嵌入式系统已大量采用开源软件如Linux操作系统。随着物联网发展，嵌入在设备端的操作系统也正在和云平台结合，形成全新的物联网操作系统。 目前已经有的物联网操作系统有ARM mbed OS、谷歌的Android Things 、微软Windows 10 IoT Core、华为的LiteOS 和庆科的Mico OS。 二. 嵌入式工业软件市场情况 • 嵌入式工业软件指嵌入于硬件生产设备中的操作系统和开发工具软件，包括工业通信、数控设备、能源电子、工业机器人等领域。 • 其于整体工业软件市场中占据较大比重。 # 我国工业领域嵌入式软件市场情况 • 根据各类型软件市场规模及工业软件白皮书等资料显示，2020年嵌入式软件占据工业软件总体规模53%。而2022年中商情报网数据更显示出，嵌入式软件已占据57.4%份额。 • 据工业软件白皮书及证券、咨询公司数据估算嵌入式工业软件市场规模在1133亿元左右。根据Statista数据，我国嵌入式软件中工业软件的占比在42%左右，推算规模为925.26亿元。因此估算工业领域嵌入式软件规模在2020年达到1029.13亿元，超过千亿。 • 据《中国工业软件发展白皮书》，嵌入式工业软件市场中，华为营业收入规模达到16%，其次为西门子，占比为9%，再次为国电南纳瑞7%，ABB集团5%。· 国内厂商竞争力增强，已占据中低端。 三. 其他 • 据华泰软件谢春生领导撰写的《工业软件：研究框架》，除前述嵌入式及系列文章提及的生产管控、信息管理及设计研发类，工业软件还包括协同集成类，有办公自动化（OA）、即时通讯（IM）等。 • 而从更高层面来看，工业软件是工业互联网的重要组成部分。 # 工业软件是智能制造的大脑 • 工业软件是工业互联网重要的组成部分。工业软件对工业流程进行数字化表达，打通各个生产环节，建立数字孪生体。工业互联网利用物联网盒边缘设备收集工业大数据，而工业软件则负责工业大数据的处理和利用，数据反哺生产，实现工艺与管理的优化。 • 各类型工业软件间的作用与联系，可涵盖为上图展示内容。 总结 工业软件的核心，不仅是“软件”，更是“工业”。有什么样的工业流程，就有什么样的工业软件；有什么样先进程度的工业流程，就有什么样先进程度的工业软件。 在系列文章中，我们已总结了工业软件市场总体情况及各细分行业市场情况。而随着我国技术水平的不断提高及政策支持，相信近年行业发展依然可以乐观看待，我们有信心也有能力逐步实现工业软件这项卡脖子产业的自主化。 Last钢铁行业数字化转型：以智慧驱动生产力Next践行绿色环保，奋兮春日踏青 |
